La Nation du Feu, menée par le commandant Zhao, se prépare pour le combat contre la tribu du pôle Nord. Alors que Sokka est chargé de donner le plus d'informations possibles au sujet de la Nation du Feu à un commando spécial, le chef de la tribu lui demande de servir de garde du corps pour sa fille, la princesse Yue. Aang et Katara cherchent quant à eux les esprits de la Lune et de l'Océan pour invoquer leur aide pour le combat, alors que Zuko réussit à s'infiltrer derrière les murailles de la cité pour capturer l'Avatar.