Cet épisode est un flash-back retraçant le voyage d'Appa jusqu'à Ba Sing Se, où il se fait d'abord capturer dans le désert par les maîtres des sables (près de la bibliothèque) qui le revendent à un directeur de cirque. En plein numéro, Appa va s'échapper mais en gardant en lui une peur terrible du feu. Il va être guéri et soigné par Suki, une amie de Sokka, et ses guerrières Kyoshi. Mais devant fuir l'arrivée d'Azula qui traque l'Avatar, Appa se réfugie au Temple de l'Air Austral. Là, il rencontre le Gourou Pathik qui le charge d'une lettre pour Aang. L'épisode se termine quand il se rend à Ba Sing Se mais finit par être capturé de nouveau, cette fois-ci par Long Feng.