Aang, Katara, Sokka et Toph tentent par de nombreux moyens de persuader le Roi de la Terre de la terrible vérité que Long Feng lui a cachée : la Nation du Feu veut détruire le Royaume de la Terre ; mais le Roi reste incrédule à ces révélations. Le Roi finit tout de même par donner raison à l'Avatar et à ses amis et décide d'enfermer Long Feng. Sokka peut donc révéler son plan au Roi : attaquer la Nation du Feu lors de la prochaine éclipse solaire. À la fin de l'épisode, Aang emmène, sur le dos d'Appa, Sokka rejoindre son père tandis que Katara reste auprès du Roi pour le conseiller. Quant à Toph, elle va se faire capturer.