Sur la route d'Omashu, Aang et ses amis rencontrent une troupe de chanteurs qui les conduit à un tunnel appelé « la grotte des amoureux ». Dans ces tunnels, Aang, Katara et Appa sont séparés de Soka et des chanteurs. De leur côté, Zuko et son oncle sont hébergés par une femme et sa fille, après que ce dernier a accidentellement bu du thé empoisonné. La fille, Song, explique à Zuko les effets de la guerre du point de vue d'un civil.