Le groupe traverse le désert pour rejoindre Ba Sing Se, la capitale du Royaume de la Terre, afin d'apprendre au Roi de la Terre le secret qu'ils ont découvert sur les maîtres du feu. Appa manque cruellement à Aang. Lors de leur rencontre avec les Nomades du Désert, Aang, ne maîtrisant plus sa colère, se retrouve en État d'Avatar. Katara l'aide alors à redevenir lui-même. De leur côté, Iroh et Zuko échappent à la Nation du Feu et à des chasseurs de primes grâce à l'aide d'une société secrète dont ferait partie Iroh.