Sortis du désert, les amis, avec une guerrière de Kyoshi du nom de Suki (une amie de Sokka), aident un couple à traverser le Passage du Serpent. Aang commence à surmonter la douleur de la perte d'Appa. Iroh et Zuko, à bord du ferry pour Ba Sing Se, rencontrent Jet qui propose à Zuko de rejoindre les Guerriers de la Liberté.