Malgré la méfiance de Katara à son égard, Zuko a réussi à convaincre Aang de le laisser lui enseigner sa maîtrise du feu. Mais étrangement, celle-ci s'affaiblit considérablement. Aang et lui décident alors de remonter à l'origine première de la maîtrise du feu, détenue à la base par les dragons. Le dernier ayant été apparemment tué par Iroh (d'où son surnom de « Dragon de l'Ouest »), ils se rendent tous deux dans les ruines des ancêtres des fils du feu. Mais ils ne s'attendaient pas à trouver des membres encore vivants de cette civilisation, les « Guerriers du Soleil ».